信达证券股份有限公司莫文宇近期对工业富联进行考虑并发布了考虑阐扬《工业富联三季报点评：AI产业链中枢卡位，静待GB200花开》，本阐扬对工业富联给出买入评级，现时股价为23.68元。

　　工业富联(601138)　　事件：10月30日，公司发布2024年第三季度阐扬。2024年前三季度，公司共达成买卖收入4363.73亿元，yoy+32.71%；归母净利润151.41亿元，yoy+12.28%。单三季度，公司达成买卖收入1702.82亿元，yoy+39.53%；归母净利润64.02亿元，yoy+1.24%。若扣除汇兑影响，则包摄于上市公司鼓动的净利润同比增长11%。　　点评：　　AI事业器及交换机关联业务高速增长，通用事业器部分也慢慢回暖。2024年前三季度，公司云计较业务全体买卖收入yoy+71%，其中，AI事业器买卖收入yoy+228%，占全体事业器营收比重提高至45%，单季度看呈现逐季升迁趋势。数据中心400G/800G高速交换机2024年单三季度yoy+128%，qoq+27%；SmartNIC/DPU等板卡2024年前三季度买卖收入yoy+200%。此外，通用事业器也有一定回暖，2024年前三季度买卖收入同比增长22%。　　AI事业器及交换机ODM龙头，有望享受云霄两大成长引擎，现时需静待GB200花开。公司系AI产业链上中枢见地，在AI事业器及产业链占具中枢卡位，在宇宙事业器及交换机ODM规模具有朝上上风。现时赶巧英伟达AI GPU辞旧迎新之际，GB200行将参加限度量产。公司有望中枢受益，在AI事业器及交换机规模有望达到较高份额。此外，苹果公司是端侧AI的同样者之一，公司动作环节供应商，有望享受云霄两重成长性，达成长期高速成长。　　盈利预测与投资评级：咱们瞻望公司2024E/2025E/2026E归母净利润分袂为237.05/300.92/341.19亿元，yoy+13%/+27%/+13%。公司系算力产业链中枢个股，咱们看好公司在该规模的发展远景，看护对公司的“买入”评级。　　风险身分：AI发展不足预期风险；宏不雅经济波动风险；短期股价波动风险。

本站数据中心凭据近三年发布的研报数据计较，华泰证券黄乐平考虑员团队对该股考虑较为长远，近三年预测准确度均值高达90.87%，其预测2024年度包摄净利润为盈利242.87亿，凭据现价换算的预测PE为19.41。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有25家机构给出评级，买入评级20家，增合手评级5家；以前90天内机构策划均价为28.02。

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